新能源汽車競賽新關鍵部件

    發布時間:2018-07-02 13:49:00
與發動機、變速箱、底盤是傳統燃油車三大關鍵部件一樣,在新能源汽車行業,大家通常也將電機、電池與電控的“三電”技術稱為核心技術。
  在傳統汽車領域,國產汽車由于在發動機和變速箱等技術積累上與國際先進水平有較大的差距,而新能源汽車與傳統汽車最大的差別,就是自主品牌可以繞過傳統燃油車和技術限制。
  國內外新能源車企到底有沒有差距,差距有多大?中國新能源汽車有沒有可能實現彎道超車?這里我們來做一個簡單的解讀。
  動力電池行業迎來新高峰
  前不久,外媒公布了2017年全球新能源車企銷量排行榜,中國軍團表現搶眼,在各大品牌交出好成績的同時,動力電池行業也迎來新的高峰。
  從整體上來看,歐美新能源汽車電池市場依然是日韓的天下,中國電池企業也在積極與國際車企巨頭進行合作,以期開辟更廣闊的市場。
  由于此次排名加入了汽車聯盟的因素,因此與以往相比,榜單出現了較大的變化。在單品牌的銷量榜中,比亞迪排在第一位。不過,在三菱加入雷諾日產聯盟后,比亞迪僅僅以5246輛的差距,屈居第二。
  雷諾日產三菱聯盟的主要車型有日產聆風、e-NV200以及雷諾Zoe等,日產聆風在2017全球新能源車型銷量榜首位排在第四,是一款非常成熟的車型,此前采用的是日產與NEC合資的AESC電池。不過,AESC2017年被轉手賣給了中國的金沙江創投,而日產也早在2015年就開始為聆風尋找新的配套電池,LG化學被頻頻提及。
  雷諾Zoe也是一款非常暢銷的純電動汽車,電池由LG化學提供。
  排在第二的比亞迪,不用多說,自然用的是自家的電池。作為中國新能源汽車的代表,比亞迪打通了從電池到整車的產業鏈。面對變化迅速的新能源市場,比亞迪也在嘗試轉型,除了在乘用車領域轉向三元鋰電池方向之外,電池拆分外銷成為比亞迪的一大業務。
  北汽集團憑借EC系列在單一車型銷量榜上長期“霸”榜,北汽與國軒高科、孚能科技等電池企業合作密切,2017年5月28,北汽與國軒高科簽署18.75億元大單,2017年12月底,北汽與孚能科技簽署了五年100萬臺電池的戰略采購協議。
  吉利集團能躋身第四,很大程度上是因為知豆D2的發力,當然還要加上吉利旗下的帝豪EV、全球鷹等車型。知豆主要使用波士頓和多氟多的電池,而吉利帝豪EV采用的是寧德時代的三元鋰電池。
  排在第五的是特斯拉。由于產能等原因,特斯拉Model3貢獻的銷量并不大,直到今天依然未能完成量產爬坡的問題,以至于特斯拉召集三星和LG,意圖開辟新的供應商。
  排在第六和第七位和寶馬和大眾,均與三星SDI和國內的寧德時代有合作。寶馬與寧德時代的合作造就了電池霸主的產生,不過寶馬在海外市場與三星SDI的合作更緊密。而在大眾全面電動化的戰略中,中國電池企業也在積極參與,例如寧德時代。
  為大眾所熟知的豐田排在第十并不是因為實力弱,而是豐田僅有普銳斯Prime這一款混動車型。另外,豐田還推出了Mirai氫燃料電池汽車,但交付數量并不高。早期的普銳斯Prime搭配的是鎳氫電池,其升級版也將采用鋰電池,豐田還宣布與松下進行合作研發鋰電池。
  豐田的混動以及氫能車型在業內領先,針對日益增長的純電動市場,豐田也開始妥協,并準備提前發布純電動車型。此外,豐田還在大力研發固態電池項目。
  電機電控市場格局尚未明晰
  作為傳統發動機和變速箱功能的替代,電機、電控系統的性能直接決定了電動汽車的爬坡、加速、最高速度等主要性能指標。
  新能源汽車產銷量高速增長之下,我國新能源汽車電機、電控裝機市場也呈現出高速增長的態勢。2017年,我國新能源汽車電機、電控裝機量均達到87.42萬臺,同比增長55.7%。2018年1-3月,新能源汽車電機、電控裝機量均為15.51萬臺。
  目前,新能源汽車所使用的電機為永磁同步電機、交流異步電機以及其它電機。從電機類型市場結構來看,主要以永磁同步電機為主,2017年新能源汽車領域永磁同步電機裝機量達到68.51萬臺,占比超過78%;交流異步電機裝機量近19萬臺,占比21.4%。
  具體廠商方面,根據2017年至2018年3月電機、電控裝機量排序發現,前10家廠商中驅動電機裝機量均超過2萬臺,電控裝機量均超過1萬臺。其中,比亞迪無論是電機裝機量還是電控裝機量都位居榜首,其裝機量分別為17.83萬臺和18.87萬臺;電機、電控裝機量超過10萬臺的還有北汽新能源,其電機、電控裝機量均為12.63萬臺,排在第二位。此外,安徽巨一、江鈴新能源、UAES、長安汽車等的電機、電控裝機量均在3萬臺至4萬臺的梯隊。
  而從新能源汽車電機電控市場的配套供應來看,整車企業比亞迪的電機主要供給兩家車企:比亞迪以及北京華林特裝車,電控由自身生產;北汽新能源的電機也主要供給本企,電控則由精進、大洋提供。
  類似精進電動這樣的新能源汽車電機和動力系統提供商,服務的企業包括安源客車、丹東黃海、東風、安凱、長城、吉利、廣汽、百路佳等企業。
  綜合來看,新能源汽車電機電控市場的主要參與者大致可以分為兩類,一類是具備自產能力或關聯供應鏈的傳統整車企業,如比亞迪、北汽、廈門金龍等;第二類是專門從事汽車零部件或電機電控產品的供應商,具體來講還可以分為專業汽車零部件供應商(博世、大陸等)、專業電機電控制造商(上海電驅動、上海大郡等)和傳統電機、變頻器生產商(匯川技術、英威騰等)。
  目前,龍頭乘用車及客車整車企業傾向于自配電機電控,第三方企業則在中小型客車和專用車領域優勢明顯,而在乘用車領域滲透率較低。
  由于新能源汽車電機電控行業基本是與國內電動汽車市場同步啟動,行業相關標準和體系尚未成型,整車廠和第三方供應商各自占據有利位置,市場競爭格局尚未明晰。
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